Planeación estratégica

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual una organización define su rumbo a medio y largo plazo, analiza su situación interna y externa, elige las estrategias que le permitirán alcanzar sus objetivos y establece cómo las llevará a cabo y las evaluará. Responde a tres preguntas: dónde estamos, a dónde queremos llegar y cómo llegaremos.

¿Qué es la planeación estratégica?

También se conoce como planificación estratégica. Se diferencia de la planificación operativa en su horizonte (normalmente de tres a cinco años), su alcance (afecta a toda la organización) y su naturaleza (decide el qué y el para qué, no el detalle diario). La palabra «estrategia» procede del griego strategós, «general de ejército», y pasó al ámbito empresarial a mediados del siglo XX, con autores como Alfred Chandler, Igor Ansoff, Kenneth Andrews y, después, Michael Porter.

Henry Mintzberg, en The Rise and Fall of Strategic Planning (1994), advirtió de que la planificación formal no sustituye a la visión y la capacidad de adaptación de los directivos: un plan es una guía, no una garantía.

Elementos de un plan estratégico

• Misión: razón de ser de la organización: qué hace, para quién y por qué.
• Visión: imagen de futuro deseada.
• Valores: principios que guían la conducta.
• Análisis estratégico: estudio del entorno y de los recursos internos.
• Objetivos estratégicos: resultados a alcanzar (ver objetivos organizacionales).
• Estrategias: cursos de acción elegidos.
• Planes de acción: tareas, responsables, plazos y presupuesto.
• Indicadores y control: métricas de seguimiento.

Fases del proceso

1. Diagnóstico: análisis externo (entorno general, sector, competencia) e interno (recursos, capacidades, resultados).
2. Formulación: definición o revisión de misión, visión y objetivos, y elección de estrategias.
3. Implementación: traducción de las estrategias en planes, estructura, presupuestos y responsabilidades.
4. Evaluación y control: seguimiento de resultados y corrección de desviaciones.

Herramientas de análisis

Estrategias genéricas de Porter

Michael Porter, en Estrategia competitiva (1980), propuso tres vías para lograr ventaja competitiva:

• Liderazgo en costes: producir a menor coste que los rivales, como hacen las cadenas de descuento.
• Diferenciación: ofrecer algo percibido como único, como una marca premium o un servicio superior.
• Enfoque o segmentación: concentrarse en un nicho con costes bajos o con diferenciación.

Niveles de estrategia

• Corporativa: en qué negocios competir y cómo repartir recursos entre ellos.
• De negocio: cómo competir en cada mercado.
• Funcional: cómo contribuye cada área, como mercadeo, finanzas o producción.

Ejemplo

Una cadena regional de gimnasios analiza su entorno y observa un aumento de la demanda de entrenamiento personalizado y de servicios digitales, y un aumento de competidores low cost. Tras un DAFO decide diferenciarse: fija como objetivo a tres años ampliar un 30 % su base de socios con una aplicación propia y entrenadores especializados. Define acciones, presupuesto y un cuadro de mando con indicadores de altas, bajas y satisfacción.

Ventajas y dificultades

Importancia

En entornos inciertos, la planeación estratégica ayuda a que la organización no actúe por reacción. Es la base de la gestión empresarial y condiciona el diseño de la estructura organizacional, las inversiones y las políticas de personas. Los mejores planes se revisan periódicamente y se acompañan de seguimiento continuo.

Preguntas frecuentes

Referencias

• Porter, M. E. (1980). Estrategia competitiva. Free Press.
• Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. Free Press.
• Kaplan, R. S. y Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard. Harvard Business School Press.